該競(jìng)爭(zhēng)力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長(zhǎng)期對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、金融終端大數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司定期報(bào)告等渠道。
【編者按】3月17日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國(guó)鋰電池行業(yè)年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單正式出爐。
該競(jìng)爭(zhēng)力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對(duì)2022年以來中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動(dòng)力電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)等七個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評(píng)定，目的主要是從多維度客觀評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對(duì)象提供參考。
該競(jìng)爭(zhēng)力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長(zhǎng)期對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、金融終端大數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司定期報(bào)告等渠道。
2022年中國(guó)鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單
1、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№1
上榜理由：自2013年以來，貝特瑞連續(xù)十年穩(wěn)居全球鋰電負(fù)極材料市占率第一。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，天然石墨方面，公司擁有從雞西高品位鱗片石墨礦山到高端石墨成品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；人造石墨方面，公司連續(xù)石墨化生產(chǎn)工藝和技術(shù)日趨成熟，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定批量生產(chǎn)，行業(yè)進(jìn)度處于領(lǐng)先地位；同時(shí)，作為國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負(fù)極材料的企業(yè)之一，公司硅氧和硅碳雙線布局，硅基材料第三代已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，出貨量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；鈉電負(fù)極已具備產(chǎn)業(yè)化能力，產(chǎn)品通過國(guó)內(nèi)部分客戶認(rèn)證。公司負(fù)極材料領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局，工藝技術(shù)、產(chǎn)能布局、客戶結(jié)構(gòu)和成本控制均處于良性發(fā)展。疊加“北交所一哥”的資本助力，公司正蛻變?yōu)榫C合鋰離子材料提供商，并不斷通過自建、與上下游企業(yè)合資合作等方式加大國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。
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2、江西紫宸科技有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№2
企業(yè)簡(jiǎn)介：紫宸科技成立于2012年12月，為上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司。公司主要產(chǎn)品為人造石墨和復(fù)合石墨，另外在硅碳、硅氧和硬碳等新型負(fù)極材料領(lǐng)域均有布局。目前公司擁有江西紫宸、溧陽(yáng)紫宸、內(nèi)蒙古紫宸、四川紫宸四大負(fù)極生產(chǎn)基地，2022年已形成負(fù)極材料約15萬噸有效產(chǎn)能，同時(shí)已規(guī)劃負(fù)極與石墨化產(chǎn)能分別達(dá)到37萬噸和32萬噸。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、LG、ATL、SDI、中創(chuàng)新航、比亞迪、欣旺達(dá)、珠海冠宇、億緯鋰能、力神電池、SK、Northvolt等。2022年公司負(fù)極材料出貨量約為14萬噸。
上榜理由：紫宸科技在高端消費(fèi)電子和動(dòng)力電池領(lǐng)域全球領(lǐng)先，高端人造石墨負(fù)極龍頭地位穩(wěn)固，盈利能力排名行業(yè)前列。得益于公司的產(chǎn)品定位主要于中高端為主和持續(xù)的加大研發(fā)投入，公司客戶資源和研發(fā)創(chuàng)新得到有力保障。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司目前掌控世界最大規(guī)模的負(fù)極材料石墨化窯爐和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)，自供比例持續(xù)提高，通過工藝技術(shù)優(yōu)化持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)能提升和成本管理；硅基負(fù)極方面，公司第一代氧化亞硅材料已進(jìn)入量產(chǎn)導(dǎo)入階段，高首效氧化亞硅和高容量納米硅碳等新一代硅基產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)已基本完成，預(yù)計(jì)2023年中完成中試。更為重要的是，公司依托璞泰來在隔膜涂覆、鋁塑膜、鋰電設(shè)備、新型粘結(jié)劑和高新性能材料領(lǐng)域的布局，協(xié)同效應(yīng)明顯，通過繼續(xù)推進(jìn)一體化產(chǎn)能建設(shè)，為電池核心材料和關(guān)鍵工藝提供更完善的綜合解決方案服務(wù)，助力提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
3、上海杉杉科技有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№3
企業(yè)簡(jiǎn)介：杉杉科技是國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)從事鋰離子電池負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極等，另外在軟/硬碳新型材料領(lǐng)域也有布局。公司現(xiàn)擁有上海、寧波、郴州、福建、湖州、四川、包頭青山、包頭九原、云南、寧波鄞州杉杉十大研發(fā)生產(chǎn)基地。截至目前，杉杉科技在國(guó)內(nèi)已形成70萬噸布局，產(chǎn)能規(guī)劃位居全球第一。2023年產(chǎn)能可達(dá)30萬噸，石墨化自有率提升至80%。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、LG、ATL、比亞迪、孚能科技、珠海冠宇、億緯鋰能、欣旺達(dá)、SDI、力神電池、蜂巢能源等全球頭部電芯企業(yè)。2022年公司負(fù)極材料出貨量超20萬噸。
上榜理由：杉杉科技人造石墨產(chǎn)能布局全球第一，人造負(fù)極出貨量蟬聯(lián)全球第一，隨著四川眉山20萬噸年產(chǎn)能逐步釋放，依托電價(jià)和一體化優(yōu)勢(shì)，盈利能力將繼續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司全面加快石墨一體化產(chǎn)能建設(shè)，石墨化自供率水平持續(xù)提升；硅基負(fù)極產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用，硅氧和硅碳兩線并重，第二代硅氧已批量出貨，正在進(jìn)行第三代硅氧產(chǎn)品和新一代硅碳產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品通過全球優(yōu)質(zhì)動(dòng)力客戶和頭部電動(dòng)工具客戶認(rèn)證；公司主打快充產(chǎn)品，出貨占比超過60%，中高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升?？偠灾就ㄟ^高性價(jià)比人造負(fù)極快速出貨，硅基負(fù)極量產(chǎn)改善客戶結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力持續(xù)提升。未來，隨著石墨一體化產(chǎn)能陸續(xù)量產(chǎn)，規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)提升，疊加簽訂長(zhǎng)協(xié)、參股等方式提前鎖定外部資源，在負(fù)極材料“三大”競(jìng)爭(zhēng)格局中的份額有望提升。
4、湖南中科星城石墨有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№4
上榜理由：依托上市公司中科電氣，中科星城成功布局上游石墨化加工技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)，自行設(shè)計(jì)建造的新型艾奇遜石墨化爐，具備電耗成本低、爐芯耗材費(fèi)用少、自動(dòng)化程度高等優(yōu)勢(shì)。自2021年以來公司加快負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)充步伐，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，通過與比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能等上下游企業(yè)合資建設(shè)負(fù)極材料一體化項(xiàng)目以及原材料加工基地，提升公司在產(chǎn)能規(guī)模和原料供給方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，疊加公司在快充+硅基等高端產(chǎn)品以及儲(chǔ)能、消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域的布局和海外市場(chǎng)的開拓，降本增效同步進(jìn)行，有望帶動(dòng)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。
5、石家莊尚太科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№5
企業(yè)簡(jiǎn)介：尚太科技（001301）前身石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司，成立于2008年9月，主要從事人造石墨的自主研發(fā)生產(chǎn)以及石墨化工序的委托加工。公司以負(fù)極材料石墨化加工起家，2017年開始向前后端工序延伸，轉(zhuǎn)型負(fù)極材料一體化生產(chǎn)，2018年實(shí)現(xiàn)批量供貨。公司現(xiàn)有負(fù)極材料產(chǎn)能27萬噸，其中北蘇總部和山西尚太三期分別于2022年第二、三季度投產(chǎn)，另有規(guī)劃產(chǎn)能30萬噸。公司現(xiàn)已進(jìn)入寧德時(shí)代、ATL、國(guó)軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、派能科技等供應(yīng)體系。2022年公司負(fù)極材料出貨量約為10.7萬噸。
上榜理由：2022年12月，尚太科技深交所成功上市。公司從石墨化加工進(jìn)入負(fù)極材料領(lǐng)域，雖然起步晚，但依托寧德時(shí)代強(qiáng)大的需求量，出貨量快速增長(zhǎng)，盡管目前寧德時(shí)代占公司負(fù)極材料銷售比重仍維持在60%-70%之間，但公司不斷開拓新客戶，2022年對(duì)蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、派能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力等新客戶銷售收入快速提升，客戶集中風(fēng)險(xiǎn)逐步改善。另外，公司核心優(yōu)勢(shì)是石墨化技術(shù)工藝和生產(chǎn)制造的自主化和一體化，減少因委外加工帶來的毛利損失，形成了成本與質(zhì)量控制方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，毛利率領(lǐng)先行業(yè)水平。
6、東莞市凱金新能源科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№6
企業(yè)簡(jiǎn)介：凱金能源成立于2012年03月，2015年掛牌新三板，2021年7月第三次提交IPO上市申請(qǐng)書，并于2022年10月再度折戟。公司專注于人造石墨和復(fù)合石墨生產(chǎn)，現(xiàn)有有效產(chǎn)能約17萬噸，其中貴州凱金一期10萬噸項(xiàng)目于2022年底試投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放中，另有規(guī)劃產(chǎn)能約25萬噸。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、力神電池、國(guó)軒高科、孚能科技等，海外市場(chǎng)已進(jìn)入日本LEJ，韓國(guó)Kokam供應(yīng)體系。2022年公司負(fù)極材料出貨量約為12.4萬噸。
上榜理由：凱金能源在負(fù)極材料領(lǐng)域深耕多年，盡管三次沖擊IPO未果，但依托寧德時(shí)代客戶資源，目前負(fù)極材料出貨量仍居于全球領(lǐng)先行列。目前，公司已在廣東、浙江、內(nèi)蒙古、青海、四川樂山建有生產(chǎn)基地，規(guī)劃新建一體化生產(chǎn)基地覆蓋負(fù)極材料生產(chǎn)的全工藝流程。從企業(yè)規(guī)模來看，凱金能源仍然保持較快增長(zhǎng)；從產(chǎn)品布局上，其硅負(fù)極及硅石墨混合負(fù)極已實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)。但盡早完成IPO確保后期快速發(fā)展動(dòng)力，以及如何擺脫大客戶依賴提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，仍是凱金能源發(fā)展的關(guān)鍵。
7、深圳市翔豐華科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№7
上榜理由：翔豐華以比亞迪、國(guó)軒高科、LG等大客戶為核心，出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，已具備技術(shù)、產(chǎn)能、成本、客戶等多重競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。依托下游優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)，隨著四川蓬溪負(fù)極一體化基地產(chǎn)能逐步釋放，公司今年有望持續(xù)高增長(zhǎng)。另外，公司與清陶能源戰(zhàn)略合作，布局固態(tài)電池負(fù)極領(lǐng)域，或?qū)⒊蔀楣疚磥硪粋€(gè)新的盈利點(diǎn)。
8、河北坤天新能源股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№8
企業(yè)簡(jiǎn)介：坤天新能源前身為元氏縣槐陽(yáng)鋰能有限公司，成立于2000年5月，2002年公司從石墨電極轉(zhuǎn)型人造石墨負(fù)極材料，是一家集粉碎、造粒、整形、石墨化等全工序于一體的鋰電池負(fù)極材料高新技術(shù)企業(yè)。目前公司下轄四川坤天和云南坤天兩個(gè)全資子公司，現(xiàn)有產(chǎn)能12.5萬噸，同時(shí)在建云南20萬噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目，全部投產(chǎn)后將達(dá)到30萬噸以上。公司目前主要客戶有蜂巢能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、鵬輝能源、多氟多、萬向一二三等。2022年公司負(fù)極材料出貨量約為8萬噸。
上榜理由：近年來，坤天新能源發(fā)展迅速，已成長(zhǎng)為鋰電負(fù)極材料獨(dú)角獸企業(yè)，先后獲得四輪融資，且億緯動(dòng)力、蜂巢能源、SK中國(guó)、中金資本、中石化資本、復(fù)星創(chuàng)富、貝特瑞等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛入局，2023年公司Pre-IPO輪融資合計(jì)超20億元，可見產(chǎn)業(yè)和資本認(rèn)可。公司具備石墨化自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)，獨(dú)立研發(fā)的石墨化箱式爐技術(shù)，相比傳統(tǒng)坩堝爐技術(shù)節(jié)約電耗40%，具備成本優(yōu)勢(shì)。此外，從戰(zhàn)略發(fā)展上，公司也在發(fā)力硅氧、硅碳、硬碳等新材料領(lǐng)域，做好技術(shù)儲(chǔ)備，公司后續(xù)發(fā)展值得關(guān)注。
9、廣東東島新能源股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№9
企業(yè)簡(jiǎn)介：東島新能源成立于2011年，主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負(fù)極等，目前球形石墨年產(chǎn)能達(dá)2萬噸，天然石墨負(fù)極年產(chǎn)能0.8萬噸，人造石墨負(fù)極年產(chǎn)能5.4萬噸，規(guī)劃在建廣東雷州年產(chǎn)30萬噸動(dòng)力與儲(chǔ)能電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，以及貴州義龍15萬噸高端動(dòng)力電池材料項(xiàng)目。目前，東島新能源負(fù)極產(chǎn)品已向貝特瑞、韓國(guó)浦項(xiàng)、SK、SDI、寧德時(shí)代、比克電池、力神電池、億緯鋰能、正力新能、中山天貿(mào)、孚能科技、珠海冠宇、桑頓等客戶供貨。2022年公司負(fù)極材料出貨量約為5萬噸。
上榜理由：2022年?yáng)|島新能源負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)快速，客戶結(jié)構(gòu)較優(yōu)異，一體化產(chǎn)能建設(shè)逐步投產(chǎn)。目前，公司完成Pre-IPO超5億元融資，用于支持公司市場(chǎng)全面推廣、石墨化工序擴(kuò)建以及硅碳新材料研發(fā)升級(jí)等，并計(jì)劃啟動(dòng)IPO上市程序?？傮w來看，公司負(fù)極材料方面與龍頭企業(yè)仍有較大差距，亟需找到自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定公司市占率。
10、四川金匯能新材料股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力品牌：№10
企業(yè)簡(jiǎn)介：金匯能成立于2017年9月，主要產(chǎn)品為人造負(fù)極材料，旗下?lián)碛猩钲谑薪饾?rùn)能源材料和四川金泰能新材料兩家全資子公司，其中四川金泰能位于四川廣元，作為生產(chǎn)基地，已建成3萬噸石墨負(fù)極產(chǎn)能，另外公司正在四川雅安新建10萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目。公司對(duì)寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)供貨。2022年公司負(fù)極材料出貨量約1.9萬噸。
上榜理由：2022年金匯能出貨量擠進(jìn)國(guó)內(nèi)前十行列，技術(shù)上以中科院成會(huì)明院士作為首席技術(shù)專家，具備一定的石墨一體化、儲(chǔ)能長(zhǎng)循環(huán)負(fù)極、硅氧碳負(fù)極材料等技術(shù)儲(chǔ)備。但由于負(fù)極材料市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，CR7合計(jì)占比接近80%，技術(shù)和規(guī)模均具備明顯優(yōu)勢(shì)，因此給其他企業(yè)帶來強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)壓力。對(duì)于金匯能等企業(yè)，如何能保持競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，是后續(xù)發(fā)展不得不思考的問題。（信息來源：海融網(wǎng)）
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